Suite prodotti quote to cash Zantivelo

Una piattaforma unica, modulare, per governare il ciclo dal preventivo all’incasso senza perdere il collegamento con i sistemi esistenti.

La suite Zantivelo riunisce in un’unica piattaforma i passaggi chiave del quote to cash: preventivi, approvazioni, contratti, fatturazione e incassi. Ogni modulo è pensato per chi lavora in finance, revenue operations, vendite e legale e vuole sostituire fogli di calcolo e email con flussi più chiari, tracciabili e facili da spiegare quando serve ricostruire cosa è successo.
Interfaccia della piattaforma quote to cash con moduli per preventivi, contratti, fatturazione e reporting
Piattaforma finance

Piattaforma quote to cash end to end di Zantivelo

Motore preventivi e regole di pricing

Il cuore della piattaforma è il motore di preventivi e approvazioni. Qui vengono definite le regole che guidano prezzi, sconti e condizioni standard, traducendo le policy aziendali in logiche leggibili dai team finance e vendite. La configurazione parte da una mappatura del quote to cash attuale, con focus sui punti in cui oggi si perdono informazioni o si creano eccezioni non controllate. Una volta impostate le regole, ogni preventivo segue un percorso chiaro, con chi approva cosa e con quali limiti, riducendo decisioni prese fuori sistema e difficili da ricostruire in seguito.

  • Mappatura iniziale del quote to cash attuale con la metodologia Mappa Quote to Cash sviluppata internamente dal team Zantivelo.
  • Configurazione di listini, regole di sconto e percorsi approvativi coerenti con le policy aziendali esistenti.
  • Allineamento tra CRM e modulo preventivi per ridurre inserimenti duplicati e versioni incoerenti delle offerte.

Contratti collegati alla gestione ricavi

Una volta approvati, i preventivi diventano contratti strutturati. Il modulo contratti e gestione ricavi consente di tenere insieme versioni, clausole, rinnovi e variazioni, con una vista unica per cliente e periodo. Le condizioni economiche non restano più confinate in file locali o email, ma alimentano direttamente i piani di fatturazione, così da spiegare facilmente come ogni importo sia stato calcolato. Questo approccio riduce il tempo necessario per gestire eccezioni, revisioni e controlli, rendendo più fluido il dialogo tra finance, vendite e legale.

  • Gestione centralizzata di contratti, rinnovi, upgrade e downgrade con storico completo delle modifiche rilevanti.
  • Collegamento diretto tra condizioni economiche e piani di fatturazione, per evitare discrepanze tra accordi e documenti.
  • Supporto a scenari di ricavi ricorrenti, componenti variabili e una tantum con impostazioni dedicate.

Handoff a fatturazione e gestione incassi

Il modulo di handoff verso fatturazione e incassi traduce i contratti in piani di addebito pronti per i sistemi che emettono documenti e registrano pagamenti. L’obiettivo non è sostituire ogni strumento esistente, ma fare da ponte tra ciò che viene concordato con il cliente e ciò che appare nelle fatture. I flussi sono progettati per segnalare incongruenze prima che arrivino al cliente, riducendo richieste di chiarimento e interventi manuali di correzione. La stessa logica supporta anche la riconciliazione con gli incassi, rendendo più facile seguire il ciclo completo.

  • Generazione di piani di addebito coerenti con i contratti, distinti per canoni, variabili e una tantum.
  • Invio strutturato delle informazioni ai sistemi di fatturazione e gestione entrate già presenti in azienda.
  • Dashboard che mostrano avanzamento da contratto a fattura e incasso, con evidenza di eventuali blocchi.

Reporting operativo sul quote to cash

Il modulo di reporting raccoglie i dati generati lungo tutto il quote to cash in un modello coerente, pronto per analisi operative e di controllo. Invece di comporre manualmente informazioni provenienti da fonti diverse, i team finance e revenue operations possono consultare viste già strutturate su pipeline, contratti, fatturato previsto e incassi. Le dashboard sono pensate per decisioni quotidiane, mentre le integrazioni verso data warehouse permettono analisi più approfondite senza duplicare logiche di calcolo.

  • Report operativi su pipeline, contratti attivi, fatturato pianificato e incassi registrati lungo il ciclo.
  • Filtri per cliente, segmento, prodotto e fase del flusso per analisi mirate da parte di finance e revenue operations.
  • Esportazioni e collegamenti verso data warehouse per analisi avanzate e reporting consolidato.
Da € 1.200,00 / su richiesta

Funzionalità chiave

  • Percorso unico dal preventivo all’incasso
  • Regole di pricing e sconto configurabili
  • Contratti collegati a piani di fatturazione
  • Tracciabilità completa delle approvazioni
  • Dashboard operative per team finance
  • Integrazioni mirate con sistemi esistenti
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Moduli principali del software quote to cash Zantivelo

Ogni modulo di Zantivelo copre un tratto preciso del ciclo quote to cash, ma è progettato per funzionare insieme agli altri come un’unica catena. Si può partire da un punto specifico, ad esempio dalle approvazioni prezzi o dall’handoff verso la fatturazione, e ampliare nel tempo la copertura del flusso.

Modulo preventivi e approvazioni prezzi

Il modulo preventivi e approvazioni è il punto di ingresso del ciclo. Permette di definire listini, sconti e condizioni standard in modo leggibile per i team finance e vendite, con percorsi approvativi chiari quando si esce dalla norma. Ogni proposta commerciale segue uno schema definito, con chiara visibilità su chi può autorizzare cosa e con quali limiti. I preventivi approvati diventano la base strutturata per i contratti, evitando discrepanze tra ciò che è stato negoziato e ciò che viene poi formalizzato nei documenti successivi.

Modulo contratti e gestione ricavi

Il modulo contratti e condizioni economiche collega direttamente le offerte approvate agli accordi firmati, gestendo versioni, rinnovi, upgrade e downgrade in modo strutturato. Ogni contratto contiene la storia delle modifiche rilevanti, con clausole economiche e operative tracciate. Le informazioni sono organizzate per poter alimentare automaticamente la fatturazione e il reporting, riducendo la necessità di ricostruire a posteriori quali condizioni siano effettivamente in vigore per ogni cliente e periodo.

Modulo fatturazione e gestione incassi

Il modulo fatturazione e incassi si occupa dell’handoff operativo verso i sistemi che emettono documenti e registrano pagamenti. A partire dai contratti, genera piani di addebito coerenti, distinguendo tra canoni ricorrenti, una tantum e componenti variabili. Le informazioni vengono inviate ai sistemi di fatturazione o gestione entrate, mantenendo un legame esplicito con il contratto di origine. In questo modo è più semplice spiegare da dove arriva ogni importo e individuare eventuali discrepanze prima che diventino contestazioni.

Modulo reporting e controllo quote to cash

Il modulo reporting e analisi offre viste trasversali su tutto il ciclo, dal preventivo all’incasso. Le dashboard permettono di seguire avanzamento delle opportunità, stato dei contratti, attivazioni, fatture emesse e incassi, con filtri per cliente, segmento, prodotto o fase del flusso. I dati arrivano da un modello unificato, evitando di dover comporre manualmente informazioni provenienti da sistemi separati. Questo aiuta i team finance e revenue operations a discutere sui numeri con un linguaggio comune, aggiornato e coerente.

Come si usa la piattaforma Zantivelo nel lavoro quotidiano

Ogni azienda ha un proprio modo di far nascere preventivi, trasformarli in contratti e arrivare alla fatturazione. Zantivelo propone un percorso strutturato che parte dall’osservazione di ciò che già esiste e porta gradualmente a un flusso quote to cash più leggibile, senza richiedere stravolgimenti immediati.

01

Disegnare e configurare il flusso di preventivazione

Il ciclo inizia con la definizione del perimetro: raccolta delle regole di pricing esistenti, analisi dei canali in cui nascono i preventivi e mappatura dei passaggi approvativi attuali. Su questa base vengono configurati i moduli di preventivazione e approvazione, così che ogni nuova offerta segua un percorso leggibile. In parallelo si allineano i collegamenti con CRM per evitare duplicazioni di inserimento dati e mantenere una vista unica sulle opportunità.

02

Collegare preventivi a contratti strutturati

Una volta stabilito come devono essere costruiti e approvati i preventivi, il passo successivo è collegarli ai contratti. Il sistema trasforma le offerte accettate in accordi strutturati, con condizioni economiche e operative tracciate. Qui vengono definite durate, clausole di rinnovo, componenti ricorrenti e variabili. Ogni modifica successiva, come upgrade o revisione di canone, viene registrata come evento leggibile, così da ricostruire in qualsiasi momento la storia del rapporto con il cliente.
03

Trasformare contratti in piani di fatturazione

Con i contratti in ordine, Zantivelo genera i piani di addebito necessari alla fatturazione, distinguendo tra canoni periodici, importi una tantum e variabili. Questi piani vengono inviati ai sistemi di fatturazione o gestione entrate, mantenendo un legame esplicito con il contratto di origine. In questa fase entrano in gioco controlli di coerenza che aiutano a intercettare anomalie su importi, scadenze o condizioni prima che si traducano in errori nei documenti emessi.
04

Monitorare incassi e migliorare il ciclo nel tempo

L’ultimo tratto del flusso riguarda la registrazione degli incassi e il controllo complessivo del ciclo. Le informazioni su pagamenti ricevuti, eventuali ritardi o scostamenti rispetto al previsto vengono riportate in Zantivelo, così da avere una vista unificata dal primo preventivo all’incasso. Le dashboard consentono di individuare colli di bottiglia e aree da rivedere, alimentando un ciclo di miglioramento continuo del processo quote to cash basato su dati concreti, non solo su percezioni.

Integrazioni con strumenti già in uso

Zantivelo non sostituisce tutti gli strumenti già presenti. Si posiziona tra CRM, fatturazione e sistemi contabili per rendere il quote to cash più leggibile, usando integrazioni mirate invece di collegamenti generici difficili da mantenere.
integrations — bash
~ $ Collega sistemi
Sales
CRM
Sincronizza opportunità e preventivi per evitare doppi inserimenti e versioni discordanti.
Hub
CRM
Collega pipeline commerciale e regole di pricing approvate nel sistema finance.
ERP
ERP
Allinea anagrafiche clienti, centri di costo e piani contabili per chiusure più ordinate.
Billing
Billing
Riceve piani di addebito coerenti con contratti e gestisce emissione documenti.
Payments
Billing
Riconcilia incassi con posizioni contrattuali aperte lungo il ciclo quote to cash.
Warehouse
Data
Consolida dati operativi e finance per analisi avanzate su ricavi e flussi.
Chat
Collab
Collega discussioni interne a contratti e preventivi per ridurre decisioni disperse.
SSO
IdP
Centralizza autenticazione e gestione accessi per maggiore controllo e sicurezza.

Zantivelo rispetto a processi manuali e strumenti isolati

Molte aziende gestiscono il quote to cash con una combinazione di CRM, fogli di calcolo, email e sistemi di fatturazione scollegati. Zantivelo riunisce questi passaggi in un flusso unico, mantenendo in vita ciò che già funziona e riducendo i punti in cui le informazioni si perdono.

Feature
Zantivelo
Strumenti separati
Percorso quote to cash unico
Regole prezzi leggibili
Contratti collegati a fatture
Storico approvazioni completo
Report su tutto il ciclo
Mantenimento sistemi esistenti
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